12 Temmuz 2021 Pazartesi günü San Francisco, California’daki bir Chase banka şubesinin önündeki tabela.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Resimleri
JPMorgan Takibi Aumni adlı başlangıç yatırımcıları için bir veri analitiği sağlayıcısı satın alıyor, ilk bildiren CNBC.
JPMorgan’ın dijital özel piyasa çabalarına liderlik eden Michael Elanjian’a göre, varlıklara göre en büyük ABD bankası, risk sermayesi yatırımcıları ve şirketleriyle ilişkilerini derinleştirmeye yönelik daha geniş bir hamlenin parçası olarak 5 yaşındaki Utah merkezli şirketi satın alıyor.
Bir kaynağa göre, anlaşmanın şartları açıklanmazken JPMorgan, kabaca 2021’deki son bağış toplamada girişimin değerini ödüyor. Pitchbook’a göre Aumni, o turdan sonra 232 milyon dolar değerindeydi.
Anlaşma, CEO Jamie Dimon altında yapılan bir dizi fintech satın alımının en sonuncusu. 2020’den bu yana JPMorgan, ödemelerden ESG yatırımına kadar alanlardaki yeteneklerini güçlendirmek için yarım düzine yeni şirket satın aldı. Şirketin teknoloji yatırımları, son zamanlarda bankanın artan giderleri ve 2021’deki bir satın almayla ilgili sert bir yasal anlaşmazlığın ortasında incelemeye alındı.
Excel’i bozmak
Elanjian, JPMorgan’ın 2021 yatırım turunu lider bitirdikten sonra Aumni’yi satın almaya karar verdiğini söyledi. 2018 yılında eski bir şirket avukatı olan Tony Lewis tarafından kurulan Aumni, kullanıcıların elindeki varlıkları basit bir pano aracılığıyla analiz etmelerine ve anlamalarına yardımcı olan bir veri platformudur.
VC endüstrisinin çoğu hala kullanıyor Microsoft Lewis, portföy şirketlerindeki yatırımları izlemek için Excel veya benzeri ürünlerin, bu şirketlerin varlıklarına ilişkin bilgi toplamayı zorlaştırabileceğini söyledi. Bunun nedeni, tek bir öz sermaye turunu destekleyen sözleşmelerin 600 sayfalık yoğun yasal yazıyı geçebileceğini söyledi.
Lewis, Zoom üzerinden CNBC’ye verdiği demeçte, “Mevcut yatırım faaliyetinize herhangi bir türde veri bilimi araştırması yapmaya başlamak istediğiniz anda, bu bilgileri doğru bir şekilde izlemek, Excel’e koymak ve işi yapmak gerçekten büyük bir girişim haline geliyor.”
“Bu, herhangi bir özel alternatif varlığa yatırım yapan herkes için bir sorun; özel bir sözleşmeye dayanıyor, ekonomik ve yasal haklarınız burada bulunuyor” diye ekledi.
SVB çöküşü
Yatırımcılar, Aumni’nin çöküşünün ardından son haftalarda Aumni’ye yaslandı. Silikon Vadisi Bankası Lewis’e göre, girişim topluluğu aracılığıyla şok dalgaları gönderdi. Orta ölçekli bankalardaki sigortasız mevduatlarla ilgili endişeler nedeniyle, VC’ler birdenbire portföy şirketlerinin nerede bankacılık yaptığını ve mali defterlerini incelemek için yasal hakları olup olmadığını öğrenmek istedi.
Diğer durumlarda, VC yatırımcıları Aumni’yi yasal belgelerde gömülü olan eksik anahtar ayrıntılara bağlı hatalardan kaçınmak için kullanabilirler.
Lewis, girişimin yaklaşık 18.000 portföy şirketi hakkında 3.6 trilyon dolar değerinde veriye sahip olduğunu söyledi. Yönetim altındaki varlıklara ve izlenen şirket sayısına göre yıllık bir abonelik ücreti talep ettiğini söyledi.
Elanjian, hizmetin JPMorgan’ın geçen yıl gizlilik modundan çıkan özel pazarlar platformu Capital Connect ile entegre edileceğini söyledi. Ayrıca, bankanın geçen yıl çalışan stok planlarını yönetmek için bir yazılım sağlayıcısı olan Global Shares’i satın almasını da tamamlıyor.
Daha geniş hedef, VC’ler, girişim kurucuları ve diğer yatırımcılar için para toplamak, ağ kurmak ve kredileri kullanmak için dijital hedef haline gelmek olduğunu söyledi. Capital Connect’in şu anda 200 çalışanı ve yaklaşık 850 müşterisi olduğunu söyledi.
Elanjian, “Girişim topluluğu ve özel pazarlar için uçtan uca ekosistem sağlayıcısı olmak istiyoruz” dedi.
